Московская биржа включила облигации ФосАгро в высший уровень списка ценных бумаг
Накануне компания успешно разместила облигации объемом 35 млрд рублей. Это исторически максимальный объем выпуска среди всех частных компаний на российском рынке. Инвесторы проявили к ценным бумагам ФосАгро повышенный интерес, так как компания является уверенным лидером своей отрасли, динамично развивается, ежегодно наращивает объем выпуска и реализации своей продукции – эффективных минеральных удобрений.
«В книгу заявок по дебютному выпуску рублевых биржевых облигаций с переменным купоном поступило 25 заявок совокупным объемом свыше 50 млрд рублей со стороны управляющих компаний, банков, страховых компаний, а также частных инвесторов. Сформированная переподписка на облигации позволила ФосАгро трижды пересмотреть ориентир по спреду к ключевой ставке Банка России в сторону понижения суммарно на 30 б.п. В результате на достигнутых ценовых параметрах компании удалось разместить исторически максимальный объем выпуска среди всех частных компаний на российском рынке», – сказал генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников.
Облигации компании включены в наивысший уровень списка ценных бумаг, где представлены акции и облигации самых надежных российских компаний. Кроме того, рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску максимально возможный кредитный рейтинг на уровне еAAA(RU).
Начало обращения биржевых облигаций запланировано на 18 сентября 2024 года на Московской бирже. Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк. Срок до погашения облигаций – 2 года. Купонный доход будет выплачиваться ежемесячно. Переменный купон определяется как ключевая ставка Банка России плюс спред 110 б.п.
